Un circ ambulant ajunge la periferia oraşului Carcas. Andreina Arocha, fiica unui bogătaş, este vrăjită de lumea circului, iar o ghicitoare îi prezice un viitor luminos. Totuşi, ghicitoarea vede un destin tragic pentru Andreina, iar ceva îi spune că drumurile lor se vor mai întâlni. Un an mai târziu, când circul revine în oraş, Andreina este răpusă de o boală fără leac, după ce dă naştere unei fetiţe. În acelaşi timp, mama vitregă a Andreinei, Herminia, o femeie fără scrupule, află că o ţigancă de la circ şi fetiţa acesteia au murit la naştere. Herminia are doi fii dintr-o căsnicie anterioară şi îşi doreşte ca aceştia să fie singurii moştenitori ai averei familiei Arocha. Astfel, ea pune la cale un plan de a schimba copiii. În leagăn pune trupul neînsufleţit al copilului ţigăncii, în timp ce fetiţa sănătoasă a Andreinei ajunge la circ. A doua zi, circul pleacă din oraş.
După 20 de ani, circul revine la Caracas şi odată cu el şi Kassandra, care a devenit o femeie foarte frumoasă. Conform tradiţiei ţigăneşti, femeia care a crescut-o pe Kassandra, a promis-o pe aceasta încă din copilărie lui Randu, care acum a ajuns liderul tribului. În timpul primei nopţi petrecute în oraş, în timp ce Randu dansează cu viitoarea lui soţie, privirile Kassandrei sunt captivate de un alt bărbat. Acesta este Luis David, unul din gemenii Herminiei. Cei doi au parte de o noapte de vis, dar a doua zi, Luis David pleacă din oraş fără să-şi ia măcar rămas bun. Nu mult timp după, Ignacio, fratele lui Luis
David, află că adevărata moştenitoare este chiar Kassandra şi o păcăleşte pe aceasta să se căsătorească cu el. În noaptea nunţii, Ignacio este ucis într-un mod misterios, dar Kassandra crede că acesta a părăsit-o. În încercarea de a descoperi cine este ucigaşul fratelui său, Luis David se întoarce şi îşi asumă identitatea acestuia. Suspiciunile sale se îndreaptă către Kassandra, ţiganca frumoasă care şi-a cunoscut soţul doar puţin timp, şi care acum crede că acesta este Luis David.